Leistungen

Privatpersonen und Unternehmer

Wenn Sie Ihre Finanzen optimieren möchten und dazu ein positives und unabhängiges Umfeld suchen, sind Sie bei uns richtig. Wir sehen uns nicht als Berater, sondern bieten Ihnen individuelles Finanz-Coaching. Damit erlangen Sie das Wissen, was Sie brauchen, um informierte und bewusste Finanz-Entscheidungen zu treffen und Ihre Finanzen auf eine solide Basis zu stellen.

Stiftungen und Pensionskassen

Durch die derzeitigen Rahmenbedingungen befinden sich Stiftungen sowie Pensions- und Versorgungskassen im Spannungsfeld zwischen Bestands- und Ertragsorientierung. Die herausfordernde Marktsituation erfordert neue Denkmuster bei der Vermögensanlage. Gerne unterstützen wir Sie beim Vermögens- und Risikomanagement. 

Wir bieten:

Finanz-Coaching BASICS

Finanz-Coaching BÖRSE

Finanz-Coaching IMMOBILIEN

Finanz-Coaching ALTERSVORSORGE

Wir unterstützen Sie im Bereich:

Investmentstrategien (aktiv & passiv)Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Fondsmanagerauswahl